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【和達產業觀察】眼科??漆t院產業投資地圖(下篇)

發布時間:2022-06-06 16:30:48
作者:達哥看醫藥


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文 | 和達資本 沈曉彤

前言

眼科的全稱是“眼病??啤?,是研究發生在視覺系統,包括眼球及與其相關聯的組織有關疾病的學科。眼科一般研究玻璃體、視網膜疾病,眼視光學,青光眼和視神經病變,白內障等多種眼科疾病。

產業投資地圖分為(上)、(下)兩篇,本篇主要內容為眼科??漆t院行業供給側分析、法律法規和產業政策分析。


供給側分析


1、供給側整體情況


1) 眼科診療市場消費持續高速增長


2012-2015,全國眼科醫院入院人數復合增長率為34%。國內眼科診療市場消費持續高速增長,2012年中國眼科門急診總人次達1400萬,眼科住院人數70萬。眼科醫療市場增長主要來自中老年和青少年群體的消費。中老年人主要是眼病診療,青少年需求則集中在驗光配鏡、近視激光手術及視力保健等。


2) 眼科醫療市場以公立醫院為主,但民營??漆t院市場份額在不斷提高


國內眼科醫療服務主要由兩類機構提供:一是綜合醫院的眼科科室,如北京協和醫院的眼科科室、同仁醫院的眼科科室、四川大學華西醫院眼科等;另一類是眼科??漆t院,公立的如中山醫科大學中山眼科中心,民營醫院如愛爾眼科、何氏眼科等。但是公立醫院是國內眼科市場的主力,綜合醫院眼科門診在眼科醫療整體門急診人數中占比在80%以上。但隨著大量社會資本的進入,眼科??漆t院數量增長迅速。據中華醫學會眼科分會統計,2015年中國的眼科??漆t院數量超過500家,預計2020年達到2000家左右。


3) 眼科醫療資源缺乏,分布不均衡


目前全國共有眼科醫生2.8萬名左右,但能開展內眼手術的不足4000人,眼科醫生資源仍然缺乏。同時眼科醫生分布極不均衡,全國70%的眼科醫生分布在大中型城市,基層眼科醫生數量很少。國內眼科醫療機構分布上也呈現“省會強,基層弱”的特點。


2、主要參與者及特點


數據來源:各醫院官網、和達資本整理


◆ 愛爾眼科(300015)


公司成立于2003年,并于2009年10月30日上市。公司是一家眼科醫療機構,公司主要為向患者提供各種眼科疾病的診斷、治療及醫學驗光配鏡等眼科醫療服務。本公司是我國規模最大的眼科醫療機構之一,本公司是國內發展速度最快的眼科醫療機構之一。公司在2008年及2009年中國最具投資價值企業評選中,從全國近千家提名企業中脫穎而出,連續兩年入選"清科--中國最具投資價值企業50強"。在眼科醫療細分行業,公司目前還沒有全國性的競爭對手,主要競爭對手來自于一線城市區域性的公立眼科醫療中心,通常是背靠科研實力強勁的科研院校下屬機構,包括復旦大學附屬眼耳鼻喉醫院、中山大學中山眼科中心、中南大學湘雅二院眼科、華中科技大學附屬同濟醫院眼科、四川華西大學華西醫院眼科、第三軍醫大學西南眼科(重慶)、沈陽市第四醫院眼科。


◆ 陽光眼科(838860)


公司于2008年成立,并于2017年7月19日在新三板掛牌。公司整合了各種優勢資源,和重慶西南醫院、重慶第三軍醫大學附屬醫院大坪醫院等多家三甲醫院,建立起醫療技術合作關系,三甲醫院的眼科專家教授受邀輪流到我集團各分院進行技術指導工作,用高新技術,為大眾服務。10年一路走來,在各級政府和社會各界人士的關懷信任下,愛瑞陽光的口碑、技術、醫療設施不斷提升,榮膺“中國眼科網”公布的“中國眼科連鎖品牌前十強”。


◆ 普瑞眼科醫院集團


普瑞眼科醫院集團成立于2005年,是國內知名的專業眼科連鎖醫療機構。目前已在北京、上海、重慶、成都、武漢、昆明、蘭州、合肥、鄭州、南昌、烏魯木齊、哈爾濱、濟南、西安成功投資創辦了普瑞眼科醫院,并有貴陽、沈陽、南京、廣州醫院正在籌備之中。以打造全國模范眼科臨床醫療診療平臺戰略為支撐,普瑞眼科醫院集團引進了大批眼科醫療人才,聚集了來自同仁、協和、中山的大批名醫。集團現擁有眼科醫療的精英專家團隊近400人,其中副高以上的專家成員近150人。僅集團旗下的北京華德眼科醫院,就擁有30余位正高級主任醫師長期坐診,能夠為患者提供國內高水平的眼科醫療服務。


◆ 新視界眼科醫院集團


上海新視界眼科醫院是一所集醫療、科研、保健和防盲治盲為一體的現代化多功能眼科醫院,醫院位于上海市長寧區匯川路,地處繁華的中山公園商圈,診療面積近10000平米,開展床位108張,是上海市醫保定點醫院(全面醫保)。醫院遵循“專業眼科、惟精惟一”的理念,開設了眼科臨床部、眼科研究所及防盲治盲辦公室。臨床部下設白內障青光眼、眼底病、屈光手術、斜視及兒童視光、眼表淚道病、中醫眼科等6個臨床科室,以及特檢科、放射科、超聲科、臨床檢驗科、藥劑科、麻醉科等6個醫技科室;研究所下設眼科遺傳病、眼科細胞生物學與細胞移植、眼科藥理等專業,將現代眼科醫學帶來的豐碩成果運用于臨床醫療,已成為國內復雜疑難眼病的會診和治療中心之一。


◆ 何氏眼科集團


何氏眼科始建于1995年12月,是中國目前唯一集醫、教、產、學、研于一體的高科技、國際化的眼科機構。目前,何氏眼科已擁有多家眼科醫院、遍布全省的何氏眼科視光中心、一所國際化大學遼寧何氏醫學院以及何氏眼產業基地等多家分支機構。何氏眼科是眼科行業多個領域的開拓者和領跑者:是眼科無痛微創手術的領跑者,白內障手術量東北第一;是中國“糖尿病與眼病兼治”的倡導者;是醫學驗配的領跑者;何氏眼科與華大基因共建國家基因庫眼基因庫,這是全國唯一的眼病及相關慢病遺傳資源庫,何氏眼科成為中國眼科精準醫療的領航者。


何氏眼科被國家衛計委授予“國家重點??啤?、衛計委防盲治盲培訓基地、藥物臨床試驗機構、國際眼科理事會(ICO)顧問委員會委員單位。何氏眼科醫院堅持“技術?仁德”先行,初創時成為東北地區最早開展超聲乳化白內障手術、玻璃體切割手術和眼科激光治療等三大眼科技術的眼科醫療機構,填補了東北地區空白,并陸續實現了中國眼科技術的七項首創。


3、供給側上游各主要環節及主要參與者


1) 眼科藥品


國內市場應用的主要眼科用藥產品有100多個,其中市場份額領先的包括左氧氟沙星、透明質酸鈉、氧氟沙星、妥布霉素/地塞米松、硫酸妥布霉素、重組牛堿性成纖維細胞生長因子等。從市場份額來看,外企憑借雄厚的技術實力和強大的學術推廣能力牢牢占據國內眼科用藥醫院市場的領先地位,如日本參天制藥、愛爾康、艾爾建、日本千壽制藥等市場份額在國內領先。而本土企業中,沈陽興齊制藥、珠海億勝生物制藥、山東博士倫福瑞達、上海信誼藥業等市場份額居前。


?①青光眼


根據米內網數據,2015年國內重點城市公立醫院青光眼用藥市場中,前列腺素類似物市場份額達55%,成為臨床治療青光眼的第一大用藥。排在其后的碳酸酐酶抑制劑、腎上腺能受體激動劑、β-腎上腺能受體阻滯劑市場占比分別為16%、13%、10%,國內青光眼用藥市場與海外初步接軌。目前臨床應用的三個主要前列腺素類似物藥物分別是拉坦前列素(商品名為適利達,輝瑞研制;01年其復方制劑拉坦前列素噻嗎洛爾Xalacom獲得FDA批準,并于08年進入國內市場)、曲伏前列素(愛爾康研制,06年獲FDA批準,14年獲CFDA批準)、貝美前列素(商品名盧美根,艾爾建研制,01年獲FDA批準,05年獲CFDA批準),它們在整個青光眼用藥市場上占據超過一半的市場份額。


?②干眼癥


目前干眼癥尚無有效的治療方法,臨床上主要藥物是人工淚液、生理鹽水和抗免疫藥物滴眼劑。干眼癥綜合診治藥物市場份額領先的前五大藥物是玻璃酸鈉滴眼劑、重組牛堿性成纖維細胞生長因子滴眼劑及凝膠、聚乙烯醇滴眼劑、羧甲基纖維素滴眼劑、聚乙二醇滴劑和右旋糖酐羥丙甲纖維素滴眼劑。臨床上只有艾爾建生產的環孢素眼用0.05%乳劑能對干眼癥起到治療作用,它于2003獲得FDA批準上市。2015年3月,日本參天制藥的環孢素制劑(濃度為0.1%并采用新的給藥系統,商品名為Ikervis)獲得歐盟批準上市。國內企業中,華北制藥、博士倫福瑞達制藥、齊魯制藥等開發的環孢素眼用乳劑已獲得臨床批件。


?③視網膜疾病


FDA已批準上市的老年性黃斑變性(AMD)藥物有雷珠單抗、阿柏西普、維替泊芬及哌格太尼。2010年后,國內已相繼批準四個AMD治療藥物,分別是雷珠單抗、維替泊芬七葉洋地黃雙苷,及國產創新一類新藥康柏西普。


七葉洋地黃雙苷滴眼液是由德國施圖倫大藥廠(Pharma Stulln GmbH)生產,是由洋地黃毒苷和七葉亭苷復合組方的滴眼液,用于治療早期黃斑變性;維替泊芬(Verteporfin)注射劑是光動力療法治療濕性黃斑變性的眼科藥物,由于目前VEGF抗體已成為臨床治療AMD的主流藥物,光動力療法(PDT)的使用已越來越少,因此維替泊芬的銷售已逐年萎縮;由成都康弘藥業研發的國家一類創新藥物康柏西普(Conbercept)在2013年獲得CFDA批準,是國內企業在AMD藥物研究領域中取得的重大突破,也是我國首個具有全球知識產權的單克隆抗體類藥物。


2) ◆ 眼科器械和耗材


目前國內眼科器械基本以進口為主,主要來自美國的德國,主流高端設備廠商有德國蔡司、美國威視、美國科醫人等。眼科耗材方面,目前臨床上應用的主要包括角膜接觸鏡、人工晶狀體、眼科手術用玻璃體填充物、粘彈性體等。其中,市場規模最大的是用于近視和散光治療的角膜接觸鏡、,其次是用于白內障治療的人工晶狀體。據《中國醫療器械信息》,全球角膜接觸鏡市場70%以上的份額被Alcon、Cooper Vision、JNJ Vision和B&L四大公司占據。而用于白內障治療的人工晶狀體方面,Alcon、Abbott和B&L合計擁有超過60%的全球市場份額。國內人工晶狀體生產廠商主要有蘇州六六、珠海艾格、河南宇宙等。


國內眼科耗材市場現狀:


數據來源:國信證券、網絡資料整理


我國眼科器械生產企業


◆ 新眼光(430140)


成立于2005 年,并于2012 年9 月在新三板掛牌;公司是一家向醫療機構提供基于云技術的具有遠程診療、無線高清手術影像應用、移動手持眼底照相機等功能的設備數字化產品,以及醫療設備數字化系統集成服務和醫療信息化方案的整體解決方案提供商。主要產品為眼底照相機數字化系統、裂隙燈數字化系統、手術顯微鏡高(標)清錄像系統及手術顯微鏡3D 錄像系統、眼科PACS 系統、I-Station 無線高清手術影像工作站等醫療設備數字化產品。公司自主研發的手持式眼底照相機已進入醫療器械注冊、生產許可證申請階段,成為公司自主品牌設備的最新產品布局;公司自主研發的產品及技術立足于國內醫療機構的產品水平及數字化技術現狀,設計理念清晰,適用性很強。同時,公司研發的系統集成類產品及服務借鑒了國外同行業的先進理念,具備較高的技術水準和較強的功能適用性,在國內外同行業中保持領先地位。


◆ 目樂醫療(832652)


公司成立于2005 年,并于2015 年6 月在新三板掛牌;公司主要產品為眼科醫療器械硬件設備及軟件的商品銷售、技術服務。公司主要產品分為兩大類,具體如下:( 1)商品銷售類:包括裂隙燈系列、分光器系列、綜合驗光儀、DICOM 打印系統、眼科自助打印系統、倒像鏡、液晶視力表、三維醫院DICOM 打印系統、數字眼科PACS 系統、裂隙燈智能采集互動系統、高清3D 手術錄播系統、手持裂隙燈。(2)技術服務類:眼科無線高清傳輸系統集成、眼科大數據云端存儲系統集成、醫學數字影像工作站安裝、維護。


法律法規和產業政策分析


1、


醫藥行業的主管部門為國家藥監局、國家衛生和計劃生育委員會、國家發改委、人力資源和社會保障部等,其中國家藥監局負責對全國醫藥市場進行監督管理,省一級設立食品藥品監督管理局,負責本行政區域內的食品藥品監督行政管理工作;省以下包括地(州、盟)、市食品藥品監督管理局,為省藥監局的業務直屬機構。


2、行業相關政策


1) 關于醫療服務市場的政策及法律法規



附錄:產業涉及的主要上市公司匯總



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